2011年9月30日 中国鞋类市场状况 一、市场概况 1. 由于人口众多、居民可支配收入的逐年增长，中国的鞋类市场的销售额规模庞大且估计，中国鞋类市场未来的增长率将保持在9%以上。据Euromonitor的市场调查估到2300亿元： 2005-2010年鞋类销售额（单位：百万人民币） 2005 20,184.3 53,827.5 37,862.3 15,965.2 74,007.4 ,657.9 9,349.5 148,019.2 2006 21,395.3 59,748.5 40,842.1 18,906.4 82,888.3 71,310.1 11,578.2 1,032.1 2007 22,400.9 65,628.5 43,194.3 22,434.2 91,045.7 76,697.3 14,348.4 179,075.1 2008 23,268.5 71,368.6 44,214.3 27,154.4 98,995.0 80,2.1 18,102.9 193,632.2 21童鞋 男士鞋 男士非运动鞋 男士运动鞋 女士鞋 女士非运动鞋 女士运动鞋 总和 数据来源：Euromonitor International 2. 根据麦肯锡全球研究院的预测，中国将于2014年取代日本，成为全球第二大消费崛起，成为消费飙升的主动力，消费者对鞋类品牌及质量的要求都日益提高。 3. 根据瑞士银行的最估计，到2012年亚洲年人均鞋品消费量将达到2双，中国年人均中国鞋品消费总量将超过30亿双，在目前23亿双的基础上增长30%以上，增长空4. 城镇居民是鞋类市场的主要消费群体。2009年人均全年购买鞋类商品的数量从中等水准，但是所高出的数量并不多，即使是最高收入户，他们的人均购买数量也只高然，虽然中等收入以上的人群有一定购买力，但购鞋量还是很少，值得进一步开拓 按收入等级分城镇居民家庭平均每人全年购买鞋类商品数量 全国平均 最低收入 困难户 低收入户 中等偏下 中等收入 中等偏上 高收入2.95 1.95 1.72 2.39 2.74 3.03 3.30 3.57资料来源：中国统计年鉴, 2010 5. 皮鞋市场：购买皮鞋的消费群体主要是上班族，皮鞋的样式已经较以往更讲求设计的购鞋观念是截然不同的：男性对皮鞋设计的要求比较注重传统，而女性比较注重最皮鞋的数量一般会多于男性。
6. 据贸易发展局的一项有关皮具的消费者调查，可以归纳出一些皮鞋消费的特征：
o 皮鞋大概是最普及、然而损耗快的皮具。过去12个月，差不多所有受访者（96.2%）曾购
量为2.4双。东部城市购买皮鞋的比例及帄均数量均较其他地区稍高。
o 超过八成受访者最喜欢的皮具材料为牛皮，其次为羊皮（羊仔皮）及鳄鱼皮。
o 受访者在过去12个月，每双皮鞋的帄均花费为人民币482元，其中以北部城市帄均花费
494远。
o 在销售管道方面，百货公司最受顾客欢迎，港商在设立新销售点时可考虑与其他皮具品牌
司内。
7. 胶鞋市场：胶鞋按材质分为三大类，即胶面胶鞋，布面胶鞋和橡塑鞋，其中以包含运动鞋的布面
村是主要消费群，约占全国胶鞋总消费量的三分之二。不过近年来，旅游鞋和运动鞋的消费量大城镇的穿着率也随之提高。据国家有关统计资料推算，中国国内胶鞋年消费量在7至8亿双左右
8. 布鞋市场：布鞋是中国的传统行业，沉寂多年以后随着回归自然风潮的兴起而重出江湖，因为天
养身等元素成为时尚新宠。目前市场上的布鞋品牌大致分为三类：国际品牌、国产品牌与延伸品运动鞋和服装行业等行业知名品牌分支出来的布鞋系列产品）。布鞋因时尚、低价符合大众消费不可小视，但目前的布鞋市场亦有不少瓶颈，如款式陈旧和宣传不够。
9. 运动鞋市场：运动鞋按其性能主要分为大众运动鞋、专业训练鞋和专业运动鞋，常见的有球鞋、
足球鞋、网球鞋、旱冰鞋、登山鞋、有氧运动鞋、滑板鞋等。随着篮球等体育项目的风靡和人民逐日增强，运动消费已经成为居民消费的一个重要部分，而运动鞋更是重中之重，且表现出较强前，耐克、阿迪达斯、李宁雄踞第一阵营；而实力渐强的本土品牌361度、匹克、安踏等有明显三线城市。
10. 拖鞋市场：随着时下鞋类潮流多元化以及城市休闲化趋势的发展，拖鞋日渐以更崭新的面貌呈现
野里，并逐步甩掉了传统家居形象的帽子，聚焦城市时尚人群的时代品味，拓展出拖鞋消费的新计，自2001年以来中国拖鞋的整体发展呈直线上升态势，其增幅均保持在10%以上，尤其是以「主的休闲拖鞋、时装拖鞋的销量额同比增长更是迅速。 11. 童鞋市场：
o 据有关资料显示，中国将进入第四次生育高峰期，2010年新生儿出生数将进人高峰期，出
续到2030年才开始慢慢下滑。「婴儿潮」随之带来的就是婴童经济的全面爆发。童鞋行激烈竞争下新的利润增长点。
o 近年来，各大童鞋品牌对于产品品质越来越重视，童鞋企业注重打造健康童鞋，产品的款
度等因素的好坏，会直接影响消费者的购买决策。
o 近年来，各大成人品牌纷纷涉足少儿市场，除了市场上比较常见的耐克、阿迪等国际品牌
三六一度、特步等这些中国品牌厂商也进入儿童服饰、童鞋及儿童配饰领域。除了拓展新
为品牌培养未来的消费者亦是其另一目的。 12. 随着「低碳、环保」风潮越刮越烈，鞋业各品牌围绕「低碳社会」展开行动，也有推出环保原材收等系列低碳产品，以此作为品牌的提升以及吸引消费者。如：低碳皮鞋、低碳环保运动鞋、低13. 2010年中国部分鞋靴进口额如下: 2010年中国鞋类市场部分产品进口金额 税制编号 01 02 03 031200 031900 032000 035900 039900 04 041100 041900 042000 05 产品名称 2010年 10/09 （百万美元） 增减幅（%）2.032 122.957 570.453 0.022 20.191 5.078 61.632 412.738 143.651 14.591 118.914 10.145 6.605 24.02 46.94 32.73 橡胶或塑胶制外底及鞋面的防水鞋靴，其鞋面不是用缝、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋面上的。 橡胶或塑胶制外底及鞋面的其他鞋靴 橡胶、塑胶、皮革或再生皮革制外皮，皮革制鞋面的鞋靴 滑雪靴、越野滑雪鞋靴及滑雪板靴 其他运动鞋靴 皮革制外底，由交叉于脚背并绕大脚趾的皮革条带构成鞋面的鞋 其他短统靴 其他橡胶、塑胶、皮革或再生皮革制外皮，皮革制鞋面的鞋靴 橡胶、塑胶、皮革或再生皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴 运动鞋靴；网球鞋、篮球鞋、体操鞋、训练鞋及类似鞋 其他箱缴获塑胶纸外底的鞋靴 皮革或再生皮革制外底的鞋靴 其他鞋靴 -98.82 54.04 -9.31 18.75 29.09 25.27 43.25 20.72 69.55 75.77 资料来源：World Trade Altas 二、竞争形势 1. 内地鞋类市场上，国产鞋类产品仍然是市场主导力量。总的来说，目前的中国鞋业有四大产业集东莞等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江业生产基地，主要生产运动鞋。 2. 内地鞋业市场的竞争分三个层面。纯进口品牌产品，主要是来自义大利、西班牙等欧美一些国家中外合资企业的品牌，这些产品基本都是来自和地区，凭其资金和设计实力占有中档市些国产品牌成功打入该市场）；低档市场上则有众多本地厂商挣扎于微利之中。 3. 鞋类消费市场升级换代。越来越多的鞋类企业开始重视提升科技创新能力，进一步走向专业化生材料、新工艺在制鞋行业中将得到更多的应用和发展，这将促进国内鞋类消费市场进一步向款式价格优惠的方向发展。这是一个健康、成熟的市场将形成的表现。 4. 当国际品牌产品在中国渗透的同时，本土不少企业也开始进行品牌塑造，涌现了一批享有盛誉的宁、百丽、奥康、安踏、达芙妮等。 5. 市场竞争的加剧促使了市场的进一步细分。一直以来，国内外的知名运动品牌都把主要目光集中争日趋激烈的情况下，市场的进一步细分，可以帮助企业开拓更多的市场空间。一些国内外知名分化策略，以期占领更大的市场空间，像耐克、阿迪达斯，已经把童鞋细分出来在部分地区独设6. 近几年，尤其是2008年的北京奥运之后，运动服装鞋业再也不是国际运动品牌一统天下的局面，运动品牌活跃在公众视野之中，从赞助热门体育赛事到邀请国内外知名运动员代言，国产运动品正在改变国外品牌垄断市场的格局。例如，在2011年第26届大学生运动会上，国际大牌固然还更是铺天盖地而来。以361°为代表的中国品牌几乎赞助了大多数国家的服装。 三、销售管道 1. 内地的鞋类零售管道仍以大型购物中心、仓储式商场、百货公司等为主。而专卖店、加盟店近年卖店的优势在于对鞋企的品牌形象有保证，资金回笼快，资讯回馈及时有效，其缺点则是产品单但仍为众多商家采用。如着名品牌LeSaunda（莱尔斯丹）、奥康。专卖店在内地已经十分常见。费者有逛商场的习惯，这导致鞋业品牌在该地区的终端模式以商场店中店为主。 2. 鞋业超市的兴起。现时不少厂家开始将鞋业销售向大卖场方向转变，实行不同品牌的不同种类的铺销售的形式，以多元化大卖场取代单品牌专卖店，比如红蜻蜓推出的「惠利玛」鞋业超市、奥康3. 连锁销售模式在未来的鞋业经营中将具有强劲的竞争优势。大型鞋业连锁商场正成为众多企业采深圳的卡罗芬鞋业连锁经营，广州的特乐路鞋业连锁专卖店，广东龙浩鞋业连锁等等，不胜枚举4. 鞋业进军电子商务新型市场。 o 2010年8月，中国鞋网携手国内众多鞋企推出网路批发商城。网路批发商场以网上商铺的国内鞋业网上、网下产业供应需求价值链丰富资源，为鞋业企业和贸易商提供专业的网上网路行销、贸易撮合配对及行业资讯服务等综合商务帄台。国内外鞋业品牌均亮相集大成o 据报道，2010年鞋类网购用户超过8000万人，鞋类电子商务产值逾200亿元。在这200多大部分份额被百丽、海泰客、百事高、阿迪达 斯、耐克、李宁、KAPPA、彪马、匹克、企业瓜分。艾瑞咨询预计，2015年中国鞋类企业的电子商务零售额将达1600亿元规模。5. 内地各主要鞋类市场是鞋类产品的重要批发交易帄台，集中了大量生产商和供销商。全国各大城发市场正在向规模化和高档次发展，有效提升了鞋类时尚产品的档次和消费影响力。内地一些鞋鞋类市场名称 鞋类市场地址 广州站西路鞋业商圈 （包括广州天和鞋城、环球广州市站西路 国际商贸中心、广州新鞋业广场、广州欧陆鞋业城、广州胜其路鞋业广场、广州万国童鞋世界等） 广州国际鞋业广场 广州大都市鞋城 广州华南鞋业城 上海广通名鞋城 上海国际鞋城 上海众汇发鞋业批发市场 北京雅宝路天雅大厦 北京京联宏都鞋城 温州鞋城 温州站南商贸城鞋类批发市场 江苏常熟八达鞋城 石家庄中华鞋城 河南郑州鞋城 陕西西安鞋业批发市场 福建晋江鞋业批发市场 长春江路专业批发鞋城 沈阳金马鞋城 中国西部皮革城 荷花池鞋类批发城 广州环市西路101号 广州市南路88号 广州大道南1627-1629号 上海市南路1218号至1222号 上海市曹安路1777号 上海市斜士东路350号 北京朝阳区雅宝路2号 北京丰台区大红门西里甲19号 温州市人民路 温州新南站对面 江苏常熟招商城 大径北街16号 郑州京广南路8号 西安市康复路 福建晋江市青阳镇新大街东路 长春江路69号 沈阳市东陵区文化东路1号 重庆中国西部鞋都工业园区 四川成都本站东一路福天大厦 6. 在中国各地举行的展览会已经成为企业窥探内地鞋类的最新讯息和动向的最佳场所。 部分内地鞋类及相关产品展览会 举行时间 2011年9月6-8日 2011年9月23-25日 2011年10月31-3日 2011年10月21-25日 2011年11月1-3日 2011年11月5-7日 2011年11月12-14日 展览会名称 中国国际鞋类展览会 中国深圳国际户外用品博览会 广州国际鞋展＆皮革鞋材鞋机展 中国义乌国际小商品博览会 中国东莞国际鞋展.鞋机展.鞋材展 展览会地址 上海新国际博览中心 深圳会展中心 广州-琶洲-保利世贸博览馆 义乌国际博览中心 东莞（厚街）广东现代国际展览中心 中国（温岭）鞋帽、鞋材及设备展览会 温岭会展中心 中国（郑州）国际鞋业博览会暨鞋机、鞋中原国际博览中心 材展览会 2012年4月1-3日 2012年5月16-18 2012年5月18-20日 2012年5月26-28日 中国（广州）国际鞋业展览会 上海国际鞋类展览会 上海国际鞋材、皮革、合成革展览会 广州市流花路119号 上海世博会展馆 上海世博展览馆 中国（上海）鞋业皮具商品博览会暨「名上海光大会展中心 品名店」对接展会 2012年5月30日-6月1中国进出口商品交易会琶广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 日 洲展馆 2012年9月4-6日 四、进口及贸易法规 中国国际鞋类展(CIFF)及中国国际箱包、上海新国际博览中心 裘革服装及服饰展 1. 外商考虑进入内地鞋类市场时，应注意内地的相关标准。19年4月1日起实施的《中华人民共将标准划分为四个层次，即国家标准、行业标准、地方标准、企业标准，效力依次递减。其中国性标准和推荐性标准，标准代号分别为GB和GB/T；行业标准也分为强制性标准和推荐性标准，行业，标准代号分别为QB和QB/T；地方标准在行政区域内是强制性标准；企业标准在企业内部目录查询可参考由国家发展和改革委员会产业协调司主办的标准网及国家标准化管理委员会网站2. 2011年中国对进口鞋类产品征收关税税率如下（部分）： 税制编号 01 02 产品名称 橡胶或塑胶制外底及鞋面的防水鞋靴，其鞋面不是用缝、钉、旋、塞或类似方法固定在鞋面上的。 橡胶或塑胶制外底及鞋面的其他鞋靴 税率（%）24 10-24 24 15 24 24 24 031200 滑雪靴,越野滑雪靴及滑雪板靴 031900 其他运动鞋靴 032000 皮革制外底,由交叉于脚背并绕大脚趾的皮革条带构成鞋面的鞋 034000 装有金属防护鞋头的其他鞋靴 04 05 06 橡胶,塑胶,皮革或再生皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴 皮革或再生皮革制鞋面的其他鞋靴 鞋靴零件（包括鞋面，不论是否带有除外底以外的其他鞋底）；活动式鞋内底，跟垫及类似品；护腿,裹腿和类似及其零件 15-24 15 15 15 15 15 061000 鞋面及其零件，但硬衬除外 062010 橡胶制鞋靴零件 062020 塑胶制的鞋靴零件 069100 木制的鞋靴零件 3. 资料来源：2011年《中华人民共和国海关进出口税则》 4. 按照CEPA协议，原则上，所有按照原产地标准来进行生产制造的产品均可按零关税输入内品也能享受该优惠，这将有助港商开拓内地市场。 5. 两项国家标准：《篮排球专业运动鞋》GB/T 24152-2009 及《胶鞋、运动鞋外底不于2010年02月01日实施。 6. 自2011年5月1日起，中国进出口鞋靴检验陆续采用新标准《鞋类检验规程》（[1] 标准网：http://www.standardcn.com/（国家发展和改革委员会产业协调司主办） 国家标准化管理委员会：http://www.sac.gov.cn/
