综述蓄势待发激荡前行2016-2017年度全球人力资源服务市场述评2017年，全面回暖当前，全球经济增长的前景较为明朗，但是也面临着的不确劳动者创造高质量的工作岗位。与此同时，人工智能和机器人技术的定性风险。全球范围内的结构调整、产业升级、创新增长让世界经济进步正在全球范围内推动新一波的自动化浪潮，使得机器取代现有劳的回暖步伐相比以往更加稳健。在经历金融危机后的波折和起伏后，动力的工作范畴不断扩大，进一步加剧了全球劳动力市场的就业压全球经济复苏正变得“普遍而稳固”。力。在科技、全球化和人口变化浪潮的相互影响下，全球劳动力市场进入2017年，世界经济在震荡中全面回暖。2017年4月，国际货格局将迎来新一轮性变革。币基金组织（IMF）6年来首次上调对全球经济短期增长的预期，将受到全球经济和劳动力市场的影响，全球人力资源服务市场的表2017年世界经济增长预测从3%上调至3%。在2008年金融危机震现也持续以较为稳定的速度实现增长。“HRoot2017全球人力资源服荡全球近9年之后，世界经济终于走出谷底，全面回暖。世界银行发务机构100强”榜单也凸显了这一态势。“HRoot2017全球人力资源布最新报告预测，随着制造业和贸易回暖、市场信心增强、大宗商品服务机构100强”依据企业财年营业收入高低进行排名，并采用当地价格趋稳，使出口大宗商品的新兴市场和发展中经济体得以恢复增货币与美元的全年平均汇率，将企业的销售收入统一换算为美元，以长。其中，美国经济增长速度加快，欧洲经济亦可以在多重挑战中稳剔除全年利率变动对排名的影响。步复苏，日本经济小幅回暖。亚太新兴经济体，特别是中国经济，有近年来，随着多家国内人力资源服务机构在中国的新三板、创业望保持相对较高比率增长。板挂牌上市，可以从公开渠道获得在新三板、创业板上市的中国人力根据国际劳动组织发布的《2017年世界就业与社会展望》，资源服务机构的财务数据，因此本次榜单将入榜企业数量由50家扩充2017年，全球劳动力市场全球正面临“双重挑战”，一方面要修复至100家，更加直观、全面反映全球人力资源服务市场发展的进程。经济和社会危机造成的损害，另一方面要为每年新进入劳动力市场的02综述贴士：新三板起源于2006年的包含中关村科技园区非上市股份公司的中小企业股份代办转让报价系统，2012年9月正式注册成立为全国中小企业股份转让系统，成为继上海、深圳之后全国第三个证券交易场所。它是为创新型、创业型、成长型的小微企业发展服务。它的特点是不设财务门槛，要求股权结构清晰，经营合法规范，公司治理健全，业务明确并履行信息披露业务。创业板市场启动于2009年3月31日，是深圳证券交易所筹备10年的成果，开办目的是为创新型和成长型企业提供服务，为自主创新型企业提供融资平台，并为风险投资企业和私募股权投资者建立新的退出机制。尽管成立时间不足十年，但创业板与主板和中小板都属于中国的场内市场。“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”上榜企业的财年总省投资开发集团有限责任公司发起股份制改造，成立国有股份制企营业收入为2033亿美元，相比去年的1886亿美元，增长7%。在业，是一家专业的人力资源服务提供商，主营业务包括：劳务派遣业“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中，共有33家中国务及劳务外包业务、人事劳动事务代理、咨询服务、招聘服务、职业企业进入榜单。培训等。“全球人力资源服务机构100强”中国入榜企业占比（CareerInternational）成功在中国深交所创业板挂牌上市，成为中2017年6月8日，亚洲领先的整体人才解决方案服务商科锐国际国人力资源行业上市“第一股”，首次公开发行A股4500万股，发行定价6元，发行募集资金拟投资于人力资源服务业务体系扩建项目和信息化系统升级项目，其发展势头不可小觑。2017年，科锐国际（CareerInternational）首次进入榜单，位于第68名，2016财年营收达1亿美元，营收增长达12%。与去年相比，“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中，有17家企业营业收入同比增长呈现衰退状态。主要是受2016财年欧元、英镑等货币兑美元平均汇率下跌影响所致。中国企业数量企业总数“全球人力资源服务机构100强”2016财年营业收入同比状况“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中，中国企业处于蓬勃活跃的发展态势，相比大多数入榜的其他企业，增长幅度显著。中智（CIIC）仍是唯一一家入榜前十的中国人力资源服务公司，2016财年增长强劲，其营收达97亿美元，以13%的营收增长率，稳居榜单第7名。在线招聘服务供应商前程无忧（wwwjob.com）营收为3亿美元，位列第50名；而智联招聘（Zhaopin.com）在2016财年也取得了营收上的增长，营收达2亿美元，企业营业收入增长率达11%，位于榜单第59名。值得一提的是，海峡人力（StraitHumanResources）是今年新上榜的新三板企业中营收最高的人力资源服务机构，也是中国首家挂牌新三板的国有人力资源服务机构，在本次榜单中位列第47名，进入17%83%增加减少榜单前50名，其2016财年实现了3亿美元的营业收入，同比增长在新三板、创业板上市的中国人力资源服务企业中，欧孚科技4%，营业利润达400万美元。（OfferTech）、点米科技（dianmi365）、华中人才（111job.cn）在原福建海峡人才派遣有限责任公司（2004年成立）的基础实现了三位数的年收入增长率，可谓是上演了全球人力资源服务领域上，海峡人力(StraitHumanResources)由中国海峡人才市场和福建内的“速度与激情”。03综述年收入增长率排名2017年排名公司名称123995398欧孚科技（OfferTech）点米科技（dianmi365）华中人才（111job.cn）国别中国中国中国2016财年年收入增长率5%407%283%人力资源细分行业发展各异在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”前十强中，人力资源派遣/租赁/安置服务供应商仍然独占鳌头，德科（Adecco）、任仕达（Randstad）、万宝盛华（ManpowerGroup）、瑞可利（Recruit）、安德普翰（ADP）占据前五名，且都实现了营业收入和2016财年，全球性咨询、保险经纪和解决方案公司韦莱韬悦营业利润的正增长。（WillisTowersWatson）、在线招聘、人才派遣/租赁/安置服务供随着技术不断创新迭代，人力资源外包服务供应商依托信息技应商DIP、在线招聘服务供应商JACRecruitment分别以106%、术来提升自身竞争力，进行转型升级，从而不断满足客户日益变化37%、37%的营收增长率实现了较快的发展。的需求。2016年，人力资源业务流程外包模式的服务供应商在年度年收入增长率情况收入增长率和净资产收益率方面表现十分抢眼。此外，有14家以人力资源外包为主营业务的中国人力资源服务企业进入榜单，其中海峡人力(StraitHumanResources)、慧博人力（OrientHuiboHumanResource）、点米科技（dianmi365）分别位列第47、51、53名。在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”中，人力资源咨询公司韦莱韬悦（WillisTowersWatson）发展迅速，其2016财年营收达79亿美元，以106%的营收增长率位列第8名，增长率达三位数，成绩斐然，老牌人力资源咨询公司美世（MERCER）、怡安翰威特（AonHewitt）也分别位列第13位和第14位。在新时代下，人力资源咨询公司也在不断拓展自身商业版图，2017年5月4日，怡安集团宣布收购总部位于德国汉堡的在线人才测评领导者cut-e，收购cut-e能在2016财年，人力资源行业各细分市场都实现了不同程度的增使怡安集团的人才评估与甄选能力应用到更广阔的市场和商业场景。长，人力资源外包和在线招聘市场增长喜人。尽管受到全球经济和地同时，中国人力资源咨询企业企源科技（AMT）也进入本次榜单，位区劳动力市场的影响，但全球人力资源服务机构愈加趋向于以稳定的列第75名，营收达9600万美元。速度实现增长，未来发展前景依然乐观。猎头服务与招聘流程外包行业发展在2016财年的发展仍呈从“营业利润”指标来看，2016财年“HRoot全球人力资源服务现不均衡，在营收差距方面尤为明显。在上榜企业中，瑞可利机构100强”企业中已获取利润数据的，有40家实现盈利，48家为亏（RECRUIT）位列主榜单第4名，营收达146亿美元，远超行业内的其损，另有12家企业缺少营业利润相关数据，列为“其他”。在营业利他人力资源服务机构，遨聚士（AllegisGroup）位列主榜单第6名，润率方面，除人力资源管理软件行业之外，其他细分行业均实现了营其营收达115亿美元，2016财年，猎头服务与招聘流程外包行业平均业利润率的增长。营收增长率为3%，与上一年度相比，实现了增长。2016财年“全球人力资源服务机构100强”营业利润状况在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中，人力资源软件行业平均年度收入增长率为24%，但同时，在营业利润率、净利润率、净资产收益率方面和往年一样，仍然呈现负数。同时，共有2家中国人力资源软件行业进入榜单，分别是山大地纬（Dareway）、北森（Beisen)，分别位列第92、95名。04综述各行业营收及盈利比率比较人才派遣/租赁/安置服务：稳步发展在“HRoot2017全球人力资源服务机构100强”榜单中，提供人在线招聘市场：百花齐放纵观全球在线招聘市场，2016财年，在线招聘市场是年度收才派遣/租赁/安置服务的供应商达40家。其中，本次榜单前三强全部入平均增长率第二高的行业，达到68%，呈现出一种百花齐放的为人才派遣/租赁/安置服务供应商，总部位于瑞士的德科（Adecco）态势，全新的竞争格局正在形成。在传统的职位公告板模式（Job以251亿美元位列榜首，总部位于荷兰的任仕达（Randstad）和Board）之外，在新技术的助力下，涌现出一大批全新的初创企业，美国的万宝盛华集团（ManpowerGroup）紧随其后，2016财年营这些创新企业主打移动社交招聘、大数据招聘、机器智能招聘等模收为228亿美元和196亿美元，营业收入增长率分别为7%和式，例如可以利用机器学习来进行更加精准的人岗匹配，这些新技术1%。从行业整体来看，行业平均营收增长率为29%，实现了稳为在线招聘市场注入全新的活力；在“互联网+”大潮的影响下，也步发展，日本人力资源服务供应商DIP在2016财年的营收增长率达对中国在线招聘行业也带来了巨大的改变，依靠传统招聘形式已经无37%，营业利润增长率达26%，成为“HRoot2017全球人力资源法解决人才结构性问题，必然需要面临转型升级，中国在线招聘市场服务机构100强”新增上榜企业，发展非常强劲。也呈现出一番新态势。同时，在线招聘市场也上演着收购、融资、退日本人力资源服务供应商DIP旗下有两大业务，一部分是信息业出资本市场，无不透露这一市场的魅力与潜力。务（MediaDivision），包括Baitoru和Hatarako两个网站，主要提供●人力资源巨头任仕达（Randstad）4亿美元收购在线招聘兼职和临时工作信息。另一部分是代招业务（AgentDivision），专网站MONSTER门为医疗机构和公司代招护理和助理人员。根据DIP公司2016财年年2016年8月9日，全球领先的人力资源服务供应商任仕达报，该公司全年总营收为2亿美元，净利润达4,300万美元，净利（Randstad）宣布将收购MonsterWorldwide，已签署最终协议。润率为17%，来自Baitoru和Hatarako两大网站的收入占公司总收据该兼并协议的条款，任仕达（Randstad）将以每股3美元（共入%，其中提供兼职信息的Baitoru占比78%，是DIP的核心业约4亿美元）的现金对MONSTER进行收购。任仕达（Randstad）务及主要营收来源。将利用MONSTER的分销渠道来连接两个虽然不同但互为补益的部分DIP的快速发展与日本整体大环境有着密切的联系，2012年底，来扩展招聘行业，建立全球最全面的人力资源服务组合。收购后，日本为刺激经济，陆续出台了一系列针对劳动力市场的改革和激MONSTER将继续使用MONSTER这一品牌并运作。励措施，致使日本二战以来一直坚持的终身雇佣制度逐渐瓦解，包括MONSTER是简历库模式招聘网站的代表、全球最早的互联网招兼职和临时工在内的多元化雇佣制度，开始呈现繁荣趋势。聘网站。MONSTER曾盛极一时，建筑自己的强大城堡，但随着时代的发展，似乎渐渐坍塌甚至从舞台历史中消失。传统JobBoard模式逐渐式微，在创新的招聘模式的冲击下，一直没有呈现突破性05
