ChatGPT引发的大模型时代变革[Table_IndNameRptType]计算机行业研究/深度报告行业评级：增持[Table_IndRank]报告日期：2023-02-25行业指数与沪深300走势比较[Table_Chart][Table_Author]分析师：尹沿技执业证书号：S0010520020001电话：021-609583邮箱：yinyj@hazq.com分析师：王奇珏执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com分析师：胡杨执业证书号：S0010521090001邮箱：huy@hazq.com分析师：张天执业证书号：S0010520110002邮箱：zhangtian@hazq.com分析师：金荣执业证书号：S0010521080002邮箱：jjinrong@hazq.com[Table_Report]相关报告1.华安证券_公司研究_计算机行业_行业深度_华安证券2023年计算机推演：数字经济+_2022-12-122.华安证券_公司研究_计算机行业_行业深度_华安证券数字经济系列报告（一）：科技赋能、新基建，数字经济大有可为_2022-03-09主要观点：[Table_Summary]⚫ChatGPT带来大模型时代变革，数据要素重要性提升ChatGPT是由OpenAI研发的一种语言AI模型，其特点在于使用海量语料库来生成与人类相似的反应。初代GPT模型参数1亿，GPT2模型、GPT3模型参数分别达到15亿、1750亿。不断提升的参数量级，使得ChatGPT3当前已经能够应用在商业、研究和开发活动中。当前此类参数体量庞大的模型，成为各大科技厂商研发重点。大模型的基础为高质量大数据。ChatGPT的前身GPT-3就使用了3,000亿单词、超过40T的数据。此类大数据基础的前提为三部分1）有效场景下的采集数据；2）大数据的存储、清洗和标注；3）数据质量检验。⚫大模型发展之下，算力与网络设施建设成为刚需算力：ChatGPT类人工智能需要更充足的算力支持其处理数据，带来更多高性能的算力芯片需求。英伟达表示，GPT-3需要512颗V100显卡训练7个月，或者1024颗A100芯片训练一个月。2012年以来，AI训练任务中的算力增长（所需算力每3月翻一倍）已经超越摩尔定律（晶体管数量每18月翻一倍）。网络设施：以微软Azure为例，其AI基础设施由互联的英伟达AmpereA100TensorCoreGPU组成，并由QuantuminfiniBand交换机提供横向扩展能力。服务器节点多、跨服务器通信需求巨大，网络带宽性能成为GPU集群系统的瓶颈，解决方式包括增加单节点通信带宽与降低网络收敛比，带来光模块、交换机等需求。⚫下游应用场景丰富，多行业落地可期1）“生成式AI(generativeAI)”在互联网及元宇宙领域市场化空间较为广阔。基于现行的NLP算法发展程度及数据集规模。在不久的将来，生成式AI有较大可能在“智能客服”和“搜索引擎”进行增值，并有希望以“插件”的形式赋能现有的“生产力工具链(工程软件/音视频制作工具等)”。2）AI在制造业的应用可分为三方面：a）智能装备：指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，典型代表有工业机器人、协作机器人、数控机床等；b）智能工厂：重点在于实现工厂的办公、管理及生产自动化，典型的代表场景有协作机器人、智能仓储物流系统等；c）智能服务：指个性化定制、(cid:4185)程运维及预测性维护等。3）人工智能在智能汽车领域的应用包括：a）智能驾驶依托AI，将从驾驶辅助发展至自动驾驶；b）智能座舱在AI支持下，从出行工具演变为出行管家。⚫风险提示国内大模型不及预期风险；行业竞争加剧风险；AI应用的伦理道德风险；芯片及技术供应风险；商业模式变现与落地不及预期风险。敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告[Table_CompanyRptType]行业研究正文目录1引言CHATGPT引发人工智能投资热潮CHATGPT是什么？CHATGPT技术和传统的AI有什么区别？CHATGPT将给行业带来哪些机会？)语音识别与自然语言处理行业快速发展：)激活产业链：数据要素资(cid:4183)基础，满足大模型训练需求引导数据要素确权使用，扫清人工智能发展障碍大数据管理能力需求提升数据标注，是AI模型的基础相关标的)星环科技：平台、数据库集一身的数据要素稀缺标的)海天瑞声：人工智能基础数据服务提供商，产品矩阵不断丰富CHATGPT带来的变革——大模型算法大模型时代的引言：DOUBLEDESCENT（双下降）现象首要关键技术：TRANSFORMER模型GPT快速迭代，从GPT1迅速步入3时代国内外AI大模型项目百舸争流相关标的)商汤科技)科大讯飞)云从科技)依图科技)旷视科技算力与网络是大模型运行的必要条件大模型发展，算力需求激增GPU/GPGPU/FPGA多路线支持算力高带宽网络是对人工智能算力的重要支撑量子计算有望成为AI算力突破的“神助攻”相关标的)海光信息：国产CPU与GPGPU重要参与者)复旦微电：FPGA受益算力增长)中际旭创：全球光模块龙头迎来800G时代)联特科技：欧美中低速WDM主流供应商，数通光模块“黑马”)天孚通信：光通信精益制造代表，光引擎、激光雷达成长速度快)国盾量子：量子计算机已实现原型机搭建敬请参阅末页重要声明及评级说明2/80证券研究报告[Table_CompanyRptType]行业研究7)浪潮信息：国内领先AI服务器厂商从元宇宙到大制造，大模型应用领域不断丰富)2)6“生成式AI”在互联网及元宇宙应用“生成式AI”在智能客服领域的潜在应用“生成式AI”在搜索引擎领域的潜在应用AI赋能制造业转型升级，智能制造浪潮兴起)智能装备产业百花齐放，工业机器人与高端数控机床空间广阔)智能工厂是实现智能制造的载体，协作机器人与智能仓储物流是工厂新星AI赋能工业互联网，打造高效率设备管理和生产流程人工智能助力汽车智能化)智能驾驶：从驾驶辅助到自动驾驶)智能座舱：从出行工具到出行管家风险提示：敬请参阅末页重要声明及评级说明3/80证券研究报告[Table_CompanyRptType]行业研究图表目录图表1CHATGPT开启收费模式图表2CHATGPT操作界面图表3CHATGPT模型流程图图表4TRANSFORMER模型工作流程图表5中国按类别划分的人工智能软件市场图表6数据已成为五大核心生产要素之一图表72015-2021年GDP增速与数字经济增速图表82015-2020年数字经济占GDP的比重图表9《规划》提出“1+7”的指标体系图表102017与2022年人均联网设备数量图表112017-2022全球网络流量图表12全球大数据市场规模图表13全球大数据软件市场规模图表14我国大数据市场规模图表15我国大数据软件市场规模图表16人工智能基础数据服务流程与主要产品图表17训练数据需求量（条）图表18受访者遇到的与数据相关的难题及比例（%）图表192017至2029年中国数据标注行业市场规模图表202021年我国数据标注行业下游需求占比（%）图表21面向AI的数据治理产业图谱图表22星环科技发展历程示意图图表23星环科技股权结构图表24星环科技产品格局图表25海天瑞声产品服务矩阵图表26海天瑞声训练数据集服务的算法模型应用场景示意图表27BIS-VARIANCE图内的双下降曲线图表28TRANSFORMER模型自监督层结构图表29TRANSFORMER模型架构图表30OPENAIGPT发展历程图表31不同模型参数量与模型精度的关系图表32GPT-3到GPT-3的演进过程图表33大模型发展迭代图图表34百度文心生态图图表35ERNIE3模型架构图表36MINDSPORE自动并行框架图表37大模型训练需求对比图表38SENSECORE商汤AI大装置中心图表39商汤科技主要产品结构图表40科大讯飞业务全景示意图图表41云从科技主要产品及服务图谱敬请参阅末页重要声明及评级说明4/80证券研究报告[Table_CompanyRptType]行业研究敬请参阅末页重要声明及评级说明5/80证券研究报告图表42依图科技主要解决方案图表43旷视科技AIOT软硬一体化解决方案图表44算力需求变化图表45深度学习中训练和推理的演示图表46全球GPU行业市场规模图表47中国GPU行业市场规模图表48全球FPGA芯片市场规模图表49中国FPGA芯片市场规模图表50AI加速服务器全球出货量渗透率迅速提升（单位：百万）图表51英伟达DGXA100SU（包括20台DGXA100服务器）是SUPERPOD集群基本组成单位图表52腾讯星脉AI集群组网架构图表53AI集群高性能方案关键技术组合图表54英伟达DGXA100服务器使用了200G高速光连接图表55DGXH100使用了400GCONNECTX-7网卡图表56英伟达QUANTUM-2INFINIBAND交换机提供*400GBPS交换容量图表57微软数据中心网络2024年部署将全部为400G图表58微软400G数据中心网络架构图表59数据中心200G以上高速光模块出货量高速增长图表60交换机芯片通过SERDES直驱光模块实现高频电信号走线缩短图表61全球量子计算市场或在2025年达到12亿美金图表62量子计算未来三年主要市场结构图表63量子计算未来三年主要应用的算法领域图表学术界目前探讨的量子计算可能展现出优势的人工智能算法图表65变分量子算法示意图图表66剑桥量子计算公司（CQC）首次在量子计算机执行自然语言处理测试获得成功图表67海光DCU基本架构图表68海光8100系列产品主要规格和特点图表69复旦微电产品主要规格和特点图表70FPGA结构特点图表71全球“对话AI(CONVERSATIONALAI)”市场空间图表72“智能对话机器人”在各领域全球市场空间（亿USD）图表73全球“智能对话机器人”智能客服领域市场空间(亿USD)图表74智能对话机器人-电商客服领域全球市场空间测算(亿USD)图表75谷歌服务(GOOGLESERVICES)收入(亿USD)图表76GPT3各类模型的训练的参数量图表77GPT模型训练成本图表78“生成式AI”对搜索引擎的影响图表79生成式AI与搜索引擎结合面临的挑战图表80“生成式AI”的应用–新BING(NEWBING)搜索案例展示图表81“生成式AI”的应用–新BING(NEWBING)可对话的领域举例图表82“生成式AI”的应用–谷歌巴德图表83百度文心全景图、历程和架构图表84人工智能在制造业的应用图表85工业机器人应用汇总
