2010年第二季度互联网核心数据

2010年第二季度互联网核心数据

iResearch 艾瑞咨询

目 录

一、互联网整体情况..................................................1 二、电子商务核心数据................................................3

1、行业整体发展状况.............................................3 2、网络购物市场.................................................4 3、B2B电子商务市场..............................................8 4、旅行预订市场................................................10 5、第三方支付市场..............................................12 三、2010年第二季度网络广告及搜索引擎市场核心数据..................14

1、行业整体发展情况............................................14 2、中国网络广告市场............................................14 3、搜索引擎市场................................................19 四、2010年第二季度网络经济核心数据................................24

1、中国网络经济整体规模........................................24 2、中国网络经济市场结构........................................24 3、中国网络经济占GDP比重.......................................25 4、中国互联网行业投融资情况....................................27 5、中国网络经济各行业市场份额..................................30 6、2010年第二季度中国网络经济趋势解析..........................33 五、2010年网络游戏核心数据........................................34

1、整体发展情况................................................34 2、中国网络游戏运营商市场情况..................................35 3、中国网页游戏运营商市场情况..................................37 4、中国游戏资讯网站市场情况....................................39 5、2010年中国网络游戏行业趋势分析..............................44 六、2010年第二季度在线视频行业核心数据............................45

1、行业整体发展情况............................................45 2、2010年第二季度视频行业解析..................................47 七、2010年第二季度移动互联网核心数据..............................48

1、行业整体发展状况............................................48 2、手机电子商务市场............................................49 3、手机搜索市场................................................50 4、手机游戏市场................................................52 5、中国移动增值市场............................................53

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一、互联网整体情况

2010第二季度中国网络经济营收规模达到3.4亿元，同比增长55.9%，环比增长13.2%，显示出较为强劲的发展势头。

Q2网络经济营收规模达到3.4亿元，增长稳健快速

艾瑞咨询分析认为，受益于中国和全球经济复苏，同时消费者和企业对于网络经济模式的接受度不断上升，中国网络经济继续保持稳健上升势态。纵观中国经济的发展，长期依靠由银行贷款支撑的投资和出口拉动，二者分别占2009年GDP的44.44%和24.40%.而网络经济则以内需为主，其强劲的发展势头有助于中国经济向以内需为主的发展模式转变。

同时，鉴于对于房地产行业措施效果的逐步显现以及中国未来较为温和的通货膨胀，中国消费者的消费潜力将得到释放，这种国内需求的增长必然预示着网络经济健康持久的发展。

电子商务和网络广告增长较快，显示商家对于互联网商业价值的认可

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从细分行业的市场份额来看，2010第二季度电子商务和网络广告市场份额增长最快，分别达到27.6%和21.9%.搜索引擎市场份额同比基本持平，网络游戏同比下降5.3个百分点，受移动增值业务缩水影响，移动互联网市场份额继续下降。

艾瑞咨询分析认为，电子商务和网络广告市场份额的上升显示消费者和商家逐步将采购、营销等行为从线下扩展到线上。消费者逐渐意识到网络购物在节省时间和价格低廉等方面的优势并适应这种消费模式，商家则意识到网络广告成本低、覆盖面广、针对性强、后续跟踪统计方便等优势。另外，其他互联网行业的快速发展也为电子商务和网络广告的发展提供动力，例如社交网站的繁荣使广告投放可以更具针对性，团购网站的流行吸引了最具消费潜力的消费者群，吸引众多的广告投放厂家。

此外，2010年Q2移动互联网份额的下降，主要因为整治网络传播信息等行为短期内对移动增值业务产生不利影响，但从长期看有利于移动互联网行业的规范化。随着3G的快速普及和移动互联网服务的发展升级，移动互联网将迎来爆发式的增长。

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二、电子商务核心数据

1、行业整体发展状况

电子商务整体市场交易额规模稳定增长，环比增长10%，达到1.1万亿元 细分市场中，机票酒店在线预订环比增速最快，环比增长15.2%，达141.3亿元；多个小假期及世博会带动了用户需求，加上运营商适时推出相关促销活动，拉动了机票酒店在线交易额的增长

其次，网络购物市场仍维持同比97.5%的较高增长，达1112.3亿元；假期促销活动的推出、及季节性商品如家电等商品的热销，带动网购市场的增长 B2B电子商务市场受宏观经济持续回暖的影响，交易额规模保持了稳定增长，环比增长10.5%，达5900亿元

受益于网上支付主要应用领域的回暖，第三方网上支付同比增速回升至86.8%；监管出台，行业面临洗牌

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y 2010Q2电子商务市场整体交易额规模稳定增长，环比增长10%，达到1.1万亿元。

y 电子商务市场整体格局稳定，机票酒店在线交易额份额略有上升，增至1.3%，网络购物交易额份额维持在9.9%，B2B电子商务交易额份额达88.8%。

2、网络购物市场

y 网络购物交易规模高速增长，同比增速达97.5%。

y 京东商城发展迅猛，市场份额快速提升。 艾瑞分析认为：

随着暑期的到来，家用电器、服装等商品市场需求增大；电子商务企业纷纷借五一、母亲节、店庆等节假日，进行促销活动，由此带动第二季度中国网络购物市场交易规模继续高速增长，达到1112.3亿元，同比增长97.5%。 与2010年第一季度相比，中国网络购物市场交易规模同比增速有所放缓，

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艾瑞咨询分析，这与当前网络购物市场发展阶段有关。艾瑞咨询分析认为，领先电子商务企业经过多年的快速增长后，交易规模增速开始放缓。

艾瑞分析认为：

中国九成以上的网络购物交易发生在平台式购物网站。中国C2C市场格局基本

稳定，淘宝网一家独大，占据80%以上的市场份额；拍拍网次之，但考虑到QQ庞大的用户群体，从长期来看，拍拍网的交易规模将有较大突破。

B2C市场上，相比当当、卓越亚马逊，京东商城的市场份额快速提升，从上季度的26.6%上升为35.4%。艾瑞咨询分析，除了电子类商品市场需求增强之外，京东商城物流方面的投入渐显成效，物流配送速度有所提升，加之强势的促销推广，带来销售规模的快速增长。艾瑞咨询建议，京东商城在提升交易规模的同时，需加强供应商管理，降低缺货率。

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y 网络购物细分化趋势下，服装类交易规模占到网购整体规模的18.0%。

y 2010Q2服装类网络购物市场交易规模达到200.6亿元，环比小幅增长。 艾瑞分析认为：

服装已成为中国网络购物市场的热销商品之一。艾瑞咨询从本季度开始，推出服装网络购物季度交易规模数据。统计数据显示，2010年第二季度网络购物交易规模中，服装类的交易规模已经达到200.6亿元，占整体交易规模的18.0%，较上季度增长2.6%。

艾瑞咨询统计数据显示，2010年第二季度中国网络购物市场服装类的交易规模达到200.6亿元，较上季度增长2.6%。艾瑞咨询分析，由于今年气候反常，气温回升较晚于以往，春季的拉长影响到服装的网上销售，使得一季度网络购物市场服装类交易规模较09年第四季度有所下降；进入第二季度后，夏季来临，服装类商品开始网上热销，服装的网上交易亦开始回升，出现环比增长的态势。

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2010年5月中国团购网站月度访问人数排名TOP10

2010年5月中国团购网站人均月度访问次数排名TOP10

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艾瑞分析认为：

经过几个月的市场教育，消费者开始认知到网络团购的方式。艾瑞咨询监测数据显示，2010年5月，美团网的月度访问人数最高，达到190.6万人，其次是爱帮团、F团，月度访问人数均超过百万；从人均月度访问次数来看，满座网最高，5月份人均访问次数达到4.84次，其次是团宝。

艾瑞咨询分析认为，由于饭团、糯米网、tuan.qq.com等推出时间短，网站访问用户量较少，考虑到这些网站拥有相当的商户或消费者资源，艾瑞预计，未来这些网站的访问量将快速增长，整个团购市场的竞争将日益激烈。

3、B2B电子商务市场

y 宏观经济持续回暖，中小企业信心增强，营收规模保持稳定增长

y 核心运营商均实现了稳定增长，新兴电子商务企业发展快速 艾瑞分析认为：

根据国家统计局数据显示，Q2期间，宏观经济同比大幅度提升，尤其是外

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贸业务日益恢复。在此宏观背景下，中小企业的业务逐渐转好，订单量越来越多，企业间的交易需求迅速提升，这对整个B2B电子商务市场的发展起到了很大的推动作用；其次，核心运营商也纷纷采取多种营销措施，推出了更多的增值服务，带动了越来越多的中小企业开始利用电子商务进行交易，保证了2010Q2 中国B2B电子商务市场营收规模实现了稳定的增长。

艾瑞分析认为：

2010年Q2中国B2B电子商务市场营收规模中，阿里巴巴占据58.5%的市场份额，继续保持垄断优势。Q2期间，阿里巴巴在中小企业的融资及人才等方面加大了扶持力度，同时重点推进其全球速卖通业务的发展，旨在发力在线外贸业务。其他运营商也保持了稳定的增长趋势，Q2期间，环球资源加大了线下展会的举办次数，带动了其在地区的营业收入；慧聪、中国制造网等B2B运营商同样表现良好。除此之外，敦煌网、我的钢铁网、金银岛等新兴电子商务平台均增长快速。

2010年第二季度B2B电子商务行业趋势解析

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第一，在线外贸将持续成为B2B市场发展热点。2010年Q2，阿里巴巴的全球速卖通平台正式上线，此后收购美国Vendio公司，全面开拓美国市场；此外，阿里巴巴与PayPal合作，解决在线外贸的支付问题；与UPS结合成战略联盟，解决在线外贸的物流服务问题。艾瑞分析认为，在线外贸行业有很大发展空间，阿里巴巴速卖通的加入对其自身及整个在线外贸行业都具有巨大的推动作用 第二，核心企业不断深入优化中小企业B2B电子商务服务。2010年Q2，核心运营商们加大了增值服务的投入力度，如阿里巴巴、敦煌网等先后推出了面向中小企业的小额贷款，解决中小企业融资难的问题；同时，核心运营商们与高校合作，为中小企业培养电子商务人才。艾瑞分析认为，随着B2B电子商务的发展，核心运营商将持续不断优化服务，增强用户的黏性

第三，运营商营收规模持续增长。在良好的宏观经济背景下，随着中小企业对电子商务需求的提升，运营商提供服务的深入，运营商营收规模将保持持续增长态势，预计Q3将达到24.6亿元，环比增长9%左右。

4、旅行预订市场

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y 世博会的召开，运营商营销措施的推出，带动营收规模持续增长

y 遭遇竞争压力，在线代理商积极开辟新的营收增长点

艾瑞分析认为：

2010年Q2，在清明、五一、端午三个假期及上海世博会的带动下，用户出行的次数增加，提升了用户对旅游产品预订的需求。尤其是上海世博会的召开，吸引了大量的游客，而此时，在线代理商均推出了相关的促销措施，如艺龙在世博会期间派送了上海地区上亿元的酒店网上电子消费券，吸引更多用户使用其预定服务。消费者需求的提升及运营商的相关举措，推动了第三方在线代理商营收规模的持续增长。

艾瑞分析认为：

2010Q2旅行预订第三方在线代理商市场营收规模中，携程占据53.6%的市场份额，继续维持其市场垄断地位，第一阵营中的艺龙、号码百事通、芒果分别占据9.0%、8.5%和6.3%的市场份额。由于业务与盈利模式同质化现象的存在，在线代理商之间的竞争非常激烈，面对竞争和渠道的双重压力，在线代理商也从多

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角度开辟其新的营收增长点，如推出无线手机预订渠道、收购旅游网站等。在此压力的驱使下，第三方在线代理商将继续寻求新的营收增长点。 2010年第二季度旅行预订第三方代理商行业趋势解析

第一， 中国在线旅行预订市场的竞争将持续激烈。结合2010年Q2的市场热点来看，eBay印度网站与Yatra合作开拓旅游预订服务，盛大进军旅游业，中信银行美国运通共推商务旅行支付新模式等，可以看出中国在线旅行预订市场参与主体增加，价值产业链各个环境不断巩固自身的强势地位

第二，继续加紧新业务的扩展。结合携程频繁的举动来看，艾瑞分析认为，在市场竞争激烈、主营业务佣金下滑的压力下，各在线代理商将会继续加紧新兴市场和业务的开拓、多重渠道的搭建，来开辟新的营收增长点

第三，继续保持稳定增长。2010年Q3的国庆七天黄金假期，将会有更多的用户选择出游，在国庆假期的推动下，预计Q3市场营收规模将在14.5亿元左右，保持13%的环比增长率

5、第三方支付市场

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y 受益于网上支付主要应用领域的回暖，第三方网上支付同比增速回升至86.8%

y 监管出台，行业面临洗牌 艾瑞分析认为：

受益于网上支付主要应用领域：网络购物及旅行预订行业的回暖，2010Q2中国第三方网上支付市场同比增速回升至86.8%，交易规模达到2083亿元。而随着用户对网上支付的接受程度逐渐提高，以及支付企业对行业的渗透逐步加深，第三方网上支付的行业分布将更加宽泛，如信用卡还款，网上保险等，而近期火爆的团购市场也会为第三方网上支付带来新的机遇。

艾瑞分析认为：

2010Q2第三方网上支付市场交易规模中，支付宝占据49.61%的市场份额，继续维持其市场垄断地位，财付通、汇付天下分别以20.01%及6.53%的市场份额位居二、三位。而随着对第三方支付监管力度的加强，涉及灰色地带的支付交易将大幅减少。

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另外，步入2010年以来，随着应用网上支付的领域日益增多，第三方支付市场受到大量VC及PE的关注，有望成为继电子商务之后又一个投资热点。而颁布后，第三方网上支付市场的格局将进一步明朗，届时或出现更多的投资案例。

2010年第二季度网上支付趋势解析

y 市场稳步发展，对各行业的渗透程度逐步加深

y 监管出台，第三方支付行业面临优胜劣汰。同时，能够提高交易安全和行业自律，有助于行业沿健康持续轨道发展

y 投资人对第三方支付市场的关注度持续提高，颁布后，第三方网上支付市场的格局将进一步明朗，届时或出现更多的投资案例

三、2010年第二季度网络广告及搜索引擎市场核心数据

1、行业整体发展情况

Q2网络广告市场规模达85.2亿，环比同比增速创新高 搜索引擎市场上升迅速，百度营收份额首超七成 手机广告市场小幅增长，世界杯营销拉动作用有限 谷歌事件：市场格局小幅调整，流量短期波动后回归稳定 世界杯引发营销新战役，热点事件体现“三高”效应

2、中国网络广告市场

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y 环比同比增速创新高，中国网络广告市场规模达到85.2亿元

y 市场份额趋于稳定，各广告形式齐头并进 艾瑞分析认为：

2010年Q2中国网络广告市场规模为85.2亿元。在经历了Q1季节性下降之后，Q2市场快速增长，同比上升87.3%，环比上升34.0%.

艾瑞分析认为，2010年二季度中国网络广告市场规模快速增长的原因主要有：第一，中国经济总体形势复苏后持续保持良好的走势，保证了广告主在市场的投资和信心；第二，网络营销市场的发展和成熟吸引了越来越多的广告主；第三，社交、视频以及电子商务网站等新媒体的市场价值在二季度得到进一步提升；第四，世博会、世界杯等热点事件对网络广告市场起到一定拉动作用。

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艾瑞分析认为：

2010年Q2主要形式网络广告市场份额趋于稳定，尽管Q2网络广告市场规模大幅上升，但各形式广告的份额变化不大，这反映出不同形式的广告都在大的经济形势下有了迅速的发展。品牌图形广告和搜索引擎广告依然占据市场的主导地位，二者累计比例达74.0%，其中品牌图形广告份额为43.0%，环比下降1.3个百分点。搜索引擎广告略微上涨1个百分点，达到31.0%.视频及富媒体广告在经历了2009年的快速增长之后，在2010 Q2年保持了稳定的状态，占据7.7%的市场份额。

艾瑞分析认为，品牌图形广告和搜索引擎广告的领先地位继续保持，但同时，随着搜索市场核心运营商的新推广系统逐渐为广告主所接受，其在网络广告中的占比将于下半年得到一定提升。

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y 门户网站和搜索引擎仍为网络广告投放最主要媒体

y 淘宝广告收入增长迅速，优酷首次进入TOP10，核心媒体类型日趋多元化 艾瑞分析认为：

2010年二季度中国网络广告市场各运营商营收状况良好，同一季度相比整体格局保持稳定。但门户网站和搜索引擎仍然为网络广告最主要的投放媒体。其中，百度营收达到18.7亿，位列各运营商首位，淘宝以7.9亿保持了Q1以来的领先态势，优酷以视频网站的身份首次进入前十，发展态势良好。

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艾瑞分析认为：

2010年Q2中国TOP5媒体网络营销收入变化趋势中，各运营商营收增加明显。

百度的营收规模持续走高，领先优势相对显著。淘宝表现强劲，从09年Q1到10年Q2，连续实现了大幅增长。

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y 2010Q2中国手机广告市场规模达到2.7亿，同比增长241.8%，环比增长10.2%

y 手机广告营收仍然以行业广告为主，受世界杯影响品牌广告营收占比增加

艾瑞分析认为：

世界杯营销尽管对互联网广告营收增长发挥关键性作用，但是对拉动手机广告收入大幅增长影响有限，主要原因是手机广告的计价模式和效果评估等制约因素，促使广告主对手机广告认知存在一定局限性，影响广告主在制定世界杯营销预算计划过程中对手机广告的预算决策。

3、搜索引擎市场

y 2010年Q2中国搜索引擎市场同比增长53.2%，市场大幅增长至26.4亿元

y 搜索引擎占网络广告市场规模比例为31.0%，占比小幅上升

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艾瑞分析认为：

根据艾瑞咨询对于中国搜索引擎市场持续研究及监测发现，2010年中国搜索引擎市场规模达到26.4亿元，同比增长53.2%，环比增长38.5%。

艾瑞咨询分析Q2搜索引擎市场增长的原因在于：第一，一季度春节假期过后，二季度流量得到大幅提升，基于点击计费的搜索广告收入由此增长；第二，广告主对百度专业版推广系统逐渐接受，ARPU值继续提升；第三，得益于宏观经济环境转暖，中小企业广告主的运营状况随之继续向好，营销需求提升。但同时，谷歌域名指向上的变化及相关事宜，一定程度上减缓了增长速度。

艾瑞分析认为：

根据艾瑞咨询对于中国搜索引擎市场持续研究及监测发现，2010年Q2中国搜索引擎广告在中国网络广告市场中占比为31.0%，较2010年Q1上升1个百分点。艾瑞分析认为，一方面，基于上述原因，中国搜索引擎市场呈现较为快速的增长；另一方面，上海世博会、南非世界杯等热点事件，拉动了品牌类的广告投放。综上，搜索广告占比基本保持稳定。

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y 2010年Q2百度占中国搜索引擎市场份额达到70.8%，较Q1上升3个百分点 艾瑞分析认为：

根据艾瑞咨询对中国搜索引擎市场的持续研究与评估，2010年Q2，因核心运营商运营策略的变动，中国搜索引擎市场竞争格局经历了短期的调整，其中百度的营收份额首次超过七成，达到70.8%，谷歌营收份额为27.3%。

艾瑞分析百度营收份额短期内快速增长的原因为：第一，百度专业版推广继09年12月全面上线以来，经历了一定过渡期，广告主逐渐接受；第二，2010年Q1末，谷歌事件的影响，一定程度助推了广告主对百度的信赖；第三，腾讯SOSO等二线运营商，虽推出自身的推广系统，但尚需一定时期的用户积累。艾瑞预计，随着三季度谷歌ICP牌照通过年检，广告主信心将重新回归，谷歌的运营商状况将相对乐观。

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y 双寡头市场格局依旧，百度网页搜索请求量份额上升2.1个百分点

y 2010年4月，各家周访问次数在短期波动后逐渐趋于稳定

艾瑞分析认为：

艾瑞针对2010年3月下旬发生的谷歌域名指向转变事件，对其前后一个月的请求量份额变化进行对比研究。根据艾瑞咨询网民监测系统iUserTracker监测数据，2010年4月，百度的网页搜索请求量份额为78.2%，较2010年3月上升2.1个百分点，谷歌的网页搜索请求量份额为14.4%，较3月下降2.3个百分点，同时，搜狗的网页搜索请求量份额上升0.3个百分点至3.5%。

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艾瑞分析认为：

艾瑞针对2010年3月下旬发生的谷歌域名指向转变事件，对其前后一个月的周度访问次数变化进行跟踪研究。根据艾瑞咨询网民监测系统iUserTracker监测数据，自2010年3月第四周（事发当周），周访问次数经历了为期一周的短期下降；百度的周访问次数得到增长；四月第二周以来，各方面变化渐趋稳定。 艾瑞咨询分析认为，第一，基于流量上的基本稳定，谷歌事件对业已投放的广告主将不会造成显著影响；第二，对于暂未投放的新客户来说，投放的顾虑会相对较大，建议谷歌及相关代理商，在新客户的拓展方面重点突破，以防止因客户体系的自然流失带来的市场萎缩。艾瑞同时建议二线运营商，在品牌知名度和用户体验方面加大投入，通过一定时间的用户积累，发力搜索营销市场。

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四、2010年第二季度网络经济核心数据

1、中国网络经济整体规模

2010年Q2中国网络经济市场规模预计将达3.4亿元，同比增长55.9%

艾瑞分析认为：

2010年Q2多个小长假以及世博会、世界杯等热点事件，带动网络经济继续保持增长态势，同比增长率为55.9%，达到3.4亿元。同时，Q2多项互联网监管相继出台，涉及网络购物、第三方网上支付以及网络游戏行业，表明中国将迎来更为诚信、健康的互联网环境，有利于网络经济的持续发展。

2、中国网络经济市场结构

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Q2桌面网络经济占比为.7%

艾瑞分析认为：

2010年Q2中国网络经济市场结构中，桌面网络经济占比为.7%.桌面网络经济起步早，市场参与者认可度高，市场较为成熟，近期内将一直在中国网络经济市场中占据主导地位。移动网络经济发展历程尚短，份额较低。艾瑞咨询认为，随着2009年中国3G元年的到来，移动网络经济市场基础设施有望得到飞跃式的发展和完善，移动网络经济市场将迎来其发展的黄金时期。

3、中国网络经济占GDP比重

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y 2010Q2网络经济占GDP的比重上升至0.43%

艾瑞分析认为：

2010年Q2中国网络经济规模占GDP的比重相对Q1继续上升，为0.43%。随着网络经济在国民经济中的重要性逐渐增加，加之网络经济市场发展过程中新的增长点不断涌现，网络经济在国民生产总值中所占的比重将保持上升趋势。

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y Q2网络经济、GDP、社会消费品零售总额的同比增速分别为60.5%、 10.0%、21.8%。

艾瑞分析认为：

2010年Q2网络经济继续保持高速增长，增长率为60.5%，高于同期预期的GDP的增长率10.0%和社会消费品零售总额增长率21.8%.相对于实体经济，网络经济表现出了更快的发展势头和更大的发展活力。艾瑞咨询认为，中国的网络经济市场正处于高速发展阶段，并且，长期而言，由于互联网的升级和创新频率的不断加快，市场机遇继续增加，网络经济将会成为推动中国经济发展的重要力量。

4、中国互联网行业投融资情况

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y Q2披露的互联网行业投融资规模为5.9亿，同比下降10.5%

艾瑞分析认为：

2010Q2披露的互联网投融资金额为5.9亿元，同比下降10.5%.艾瑞认为，互联网行业是一个环境复杂、不确定性较高的行业，因此投资者的投资行为通常较为谨慎，期望看到行业更明朗的竞争环境，进而评估投资的收益和风险。

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y 2010Q2投融资笔数同比上升25%，环比连续三个季度小幅下降

艾瑞分析认为：

投融资笔数连续环比回落显示投资者对互联网行业趋向谨慎，从宏观环境来讲，全球经济面临加息和通胀阴影，经济刺激措施的退出是对中国经济的考验。从投资行业上看，电子商务仍然最受投资者的青睐，因为电子商务拥有需求比较刚性的客户，能为客户创造较高的价值，并且有较为清晰可行的盈利模式。

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y 电子商务、网络游戏、网络广告占据市场份额TOP3

y 电子商务占据互联网投融资笔数半壁江山

艾瑞分析认为：

2010年Q2电子商务、网络广告和网络游戏占据网络经济市场份额的TOP3，分别为27.6%、21.9%和21.7%.正是因为良好的发展势态，这些行业同样受到了投资人的关注，如在2010年上半年互联网投融资笔数中，电子商务的投融资笔数达到22笔，占总的投融资笔数的46.8%，除此之外，社区交友、分类信息、网络游戏及网络视频也受关注程度也比较高。

5、中国网络经济各行业市场份额

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y 电子商务市场份额呈增长势态，是未来网络经济发展主动力

艾瑞分析认为：

2010年Q2电子商务在网络经济中的比重继续呈现上升态势，结合电子商务巨大的发展潜力，艾瑞咨询判断电子商务是网络经济发展的主要引擎。网络广告在Q2市场份额回升至21.9%.而移动互联网份额下降了2.5个百分点，主要是二季度移动增值业务收入大幅减少所致。

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y 腾讯、百度、盛大为营收规模TOP3的互联网企业

艾瑞分析认为：

2010Q2，TOP10核心企业共占34.6%的市场份额。腾讯市场份额最高，为12.6%；百度、盛大、阿里巴巴、网易分列2至5位。 艾瑞咨询认为，对于成长期的中国互联网行业，现在的行业格局或存变数，随着互联网用户的继续增加以及人们生活、工作方式的持续转变，互联网行业的竞争势必更加激烈。

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y 主要核心企业市场营收均出现环比增长

艾瑞分析认为：

2010Q2，除空中网外，其他核心企业环比均出现增长势态，其中百度的增速最为明显，增速有望达到44.5%.艾瑞认为，百度新推广系统逐渐为广告主所接受，助其在Q2取得业绩的较快增长。而携程受益于假日经济及世博会的召开，环比增速有望达到16.4%，环比增速排名第二。

6、2010年第二季度中国网络经济趋势解析

多个小长假及世博会、世界杯等热点事件带动中国网络经济继续保持稳步增长网络营销相关行业在经历Q1季节性因素后，回归常态发展，在整体网络经济中的份额上升互联网监管陆续颁布，涉及网络购物、第三方网上支付以及网络游戏行业，表明中国的互联网行业将步入更加健康、长远的发展轨道。

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五、2010年网络游戏核心数据

1、整体发展情况

整个网络游戏市场进入瓶颈期，2010Q2市场规模预计为73.4亿，环比下跌1.8%。游戏运营商所面临的运营风险和运营成本都在增大，多家运营商季度营收减少，网页游戏市场受整体网络游戏市场趋势的影响，环比下跌3.2%，游戏内容同质化是网页游戏市场无法进一步扩大市场规模的关键。面对市场瓶颈，网游运营商都在减少自己的网络广告投放预算，整体游戏运营商网络广告投放规模同比降低29.4%。

y 2010Q2中国网络游戏市场整体规模预计为73.4亿元，较2009Q2同比

上升8.8%，较2010Q1环比出现1.8%的负增长

艾瑞分析认为：

中国网络游戏市场在2010年第二季度将遭遇首次市场规模的下跌，下跌幅度为1.8%。这对于中国网络游戏市场来说是一个不利的信号，在经历了纷纷上市与爆炸性增长的周期之后，将出现第一次市场瓶颈期。针对收入下降，各家运营商都会作出减少运营成本的举措来应对市场动荡，企业人员会出现一定幅度的

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变动，网络广告投放的市场规模将会受到影响。

2、中国网络游戏运营商市场情况

y 网络游戏市场集中化保持不变腾讯、盛大、网易位列三甲，总份额占整个市场的58.3%

艾瑞分析认为：

2010Q2大多数游戏运营商都有不同程度的收入下跌，前三名的游戏运营商市场份额保持微幅上升，总份额达58.3%。第二集团的收入份额减少，生存空间被压缩，竞争会更加激烈。

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艾瑞分析认为：

前三游戏运营商总收入环比增长放缓，其主要原因是腾讯在第二季度收入下跌，而相较2009Q2，前三运营商的整体总收入占比上升10.9%，进一步扩大了对市场的影响力。在这种市场不景气的竞争环境下，拥有稳定用户基础和丰富推广平台及周边产业的领头企业更有主动权和资本来减少自己的成本和风险。

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y 网游运营商排名格局没有变化，金山、网龙业绩不理想

y 网页游戏运营商均受影响，游戏内容同质化降低企业核心竞争力

艾瑞分析认为：

2010Q2多家网络游戏运营商收入下跌，其中，金山和网龙跌幅最高。虽然金

山和盛大联合运营《剑网3》新增了一部分收入，但是仍然无法弥补整体收入的下降，而网龙产品老化问题严重是其收入下滑较多的主要原因，巨人在《绿色征途》获得了可观收入，环比增长明显。2010年下半年，中国网络游戏运营商都将面对更大的市场挑战，新的游戏产品将会是运营商最大的核心竞争力。

3、中国网页游戏运营商市场情况

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艾瑞分析认为：

网页游戏运营商所承受的市场压力大于以多人在线游戏为主要运营产品的网游运营商，网页游戏产品的运营成本虽然不高，但是随着市场的发展，同类产品想要获得玩家的认同，其需要付出的营销成本会不断增大，网页游戏市场规模TOP5运营商均出现不同程度的收入减少。

y 2010年Q2中国网页游戏市场规模达为5.5亿元，环比下跌3.2%，所

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占市场份额基本不变

艾瑞分析认为：

中国网页游戏市场受整体网络游戏大环境的影响，市场规模较2010Q1下降

了3.2%。网页游戏市场的最大问题是同质化产品问题严重，随着玩家对游戏产品和用户体验的要求不断提高，内容过于简单又重复雷同的产品逐渐失去吸引力，网页游戏运营商的运营风险正在增大。

艾瑞分析认为：

网页游戏市场在整个网络游戏市场中份额不会有较大变动，当整个市场规模仍在保持增长时，网页游戏市场也会水涨船高，但是当增长放缓甚至出现下跌时，网页游戏市场的不成熟会导致其市场份额也无法再更进一步。

4、中国游戏资讯网站市场情况

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y 2010Q2游戏资讯整体月度覆盖人数规模和整体有效浏览时间规模保持增长，4月和5月整体月度覆盖人数过亿，有效浏览时间破3000万小时

y 2010Q1游戏资讯月度覆盖人数保持增长，七家网站破千万流量 搜狐17173全线领先各项指标，垂直电子竞技网站Replays.net进入前10

艾瑞分析认为：

游戏资讯网站在市场收入下降的情况下，没有出现用户流失和减少，相反继

上个季度六家游戏资讯网站月度覆盖人数破千万后，2010Q2已有七家游戏资讯网站到达千万级用户规模的指标，其中以单机游戏资讯为主的游民星空游戏网进入前十，玩家用户对单机游戏的关注度有所提高。

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艾瑞分析认为：

游戏资讯网站在市场收入下降的情况下，没有出现用户流失和减少，相反继上个季度六家游戏资讯网站月度覆盖人数破千万后，2010Q2已有七家游戏资讯网站到达千万级用户规模的指标，4月和5月整体月度覆盖人数过亿人。

艾瑞分析认为：

搜狐17173在2010Q2的网站内容建设效果显著，在用户有效浏览时间指标

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中超过多玩游戏排名第一。整体游戏资讯行业的有效浏览时间并未受到世界杯的影响而造成减少，仍然保持较稳定的增长。其中Replays.net作为电子竞技垂直网站，受到ESWC比赛和暴雪《星际II》发布在即等影响，也一举进入前十。

艾瑞分析认为：

整体游戏资讯行业的有效浏览时间并 游戏资讯网站在内容建设上成果显著，

未受到世界杯的影响而造成减少，仍然保持较稳定的增长，2010年5月整体浏览时间规模已经突破3000万小时。

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y 游戏运营商网络广告投放规模下降明显，环比跌幅13.7%，同比跌幅29.4%

网页游戏产品广告投放规模偏小，单款产品前十仅占一款

艾瑞分析认为：

网络广告作为网络游戏运营商的主要营销手段，一直受到较大关注。2010Q2

中国游戏运营商网络广告投放规模为1.33亿，同比下降29.4%，环比下降13.7%，整体网络广告市场萎靡。面对收入市场规模的缩小和激烈竞争，各大网游运营商并未扩大网络广告预算，反而是在降低自己的成本支出。

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艾瑞分析认为：

整 目前单款网游产品的网络广告投放金额位居前十的所有游戏都是老游戏，个市场都在对原有的主打游戏进行宣传，而整个第二季度的新游戏宣传比重则相当小，各家游戏运营商都面临产品线老化，后继无力的局面。网页游戏方面，整个2010Q2只有九维的武林英雄一款网页游戏进入广告投放金额的前十，位列第三。

5、2010年中国网络游戏行业趋势分析

2010Q2整个网络游戏市场进入瓶颈期，网页游戏同步受到影响，2010Q3拥有新款游戏可以推出的游戏运营商在市场份额中会较明显的增长

2010Q3中，网络游戏市场受到暑假学生消费的刺激，市场规模会有所反弹，预计整体将有5%以上的增长，市场规模达到77亿元

2010Q3，网络游戏运营商的网络广告投放力度会增加，7月份的ChinaJoy也会成为推动网络广告投放和玩家消费的主要因素之一。

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六、2010年第二季度在线视频行业核心数据

1、行业整体发展情况

世界杯拉动版权分销市场规模增长，体育赛事或将成为网络电视台的主要收入来源，以电信为主的个人付费业务份额进一步下降，广告收入份额提高，门户网站加大视频投入，规模效应日趋明显，内容争夺日益激烈，企业加大原创内容制作力度，实现角色转型。

y 2010Q2在线视频市场规模9.8亿，环比增长65.3%

艾瑞分析认为：

2010年Q2在线视频行业市场规模环比增长达到65.3%，达到9.8亿，预计

全年整个行业的总收入将达到53亿元左右。中国影视剧集已经在互联网与电视台同步播出，越来越多的用户将互联网当成主要收视渠道，整个行业已经形成了一个良性发展循环，内容有竞争力，吸引更多的观众，观众再创造广告价值。就此艾瑞分析认为，优质内容是促进中国在线视频行业发展的基础，未来随着内容的多元化发展，中国在线视频行业的增长还将继续加快。

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y 世界版权分销及广告销售收入过亿，是本季度最大增长点

艾瑞分析认为：

2010Q2中国在线视频行业的广告收入占到全行业收入的62.3%，相比Q1提

高了7个百分点，此外，版权分销的市场份额也较大幅度提高。艾瑞分析认为，这两部分增长主要得益于CNTV在Q2世界杯直播及转播权的分销，以及由此带来的广告收入增长，同时Q2热播影视剧比较多，吸引了不少广告主的投放。

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艾瑞分析认为：

2010年起，各家门户网站都开始重视视频网站建议，无论是在资金、人员还

是宣传推广上都投入了大量的成本，这也帮助门户的市场份额节节攀升，到2010年Q2，其市场份额已经占到22.9%，预计未来门户的视频业务收入将达到25%左右。而综合视频网站份额虽然有所下降，但在收入的绝对值上还是有很大的增长潜力。

2、2010年第二季度视频行业解析

在线视频运营商加入制作队伍

生产的内容主要有两 目前有一定实力的视频运营都加入了内容制作的队伍，

类，一是泛娱乐化资讯内容，另一类则是小制作的影视短剧。艾瑞分析认为，如果用户对于这部分认可度较高，未来更多的视频网站参与到内容制作的队伍中，还会进一步加大成本投入。但无论如何，这部分内容成为主流的可能性比较小，视频网站的大部分内容还是通过购买版权获取。

资本市场关注度升温 拟为上市做准备

中国视频行业的投资案例数在07年达到峰值，共15起，而到了09年仅3

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起。分析中国视频行业的投资环境，艾瑞认为，随着第一阵营的视频运营商进入获利期，中国在线视频行业的第一波创投热已经接近尾声，第二波围绕着IPO的投资将陆续展开，届时投资者会将重点转向处于获利期，有上市机会的企业，此时投资金额将明显提高，出现上亿美元的案例亦有可能。此外，以奇艺为代表的先天优势明显的企业，也将成为投资人的主要目标。

七、2010年第二季度移动互联网核心数据

1、行业整体发展状况

y 2010Q2中国移动互联网市场整体规模达到40.2亿，同比增长7.7%，环比下降10.6%

y 移动增值市场收入大幅减少，在移动互联网市场规模中占比66.5%

艾瑞分析认为：

本季度电信运营商实施更加严格的手机计费治理措施，加强SP终端内置管控力度，由此对产业链上下游企业的移动增值业务收入形成巨大冲击。手机电子商务和手机游戏市场继续保持快速增长，但是由于占比最大的移动增值市场规模大幅

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减少的负面影响，致使移动互联网市场规模下降。

艾瑞分析认为：

本季度移动增值市场规模占比为66.5%，比上季度下降近8个百分点，但是在移动互联网主要细分行业市场规模中仍然保持领先优势。手机游戏和手机电子商务市场规模占比分别为14.7%和10.7%，位居第二和第三，较第一季度占比均有不同程度提高。艾瑞预计手机电子商务和手机游戏还将继续保持稳步增长态势，具备重塑移动互联网市场规模新格局的潜力。

2、手机电子商务市场

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y 2010Q2，中国手机电子商务实物交易规模达到4.3亿元，同比增长321.6%，环比增长41.9%

y 市场活跃度进一步提高是手机电子商务交易规模增长的主要原因

2010年Q2手机电子商务趋势解析

艾瑞分析认为本季度手机电子商务市场主要表现出如下特点：在消费者方面，延续第一季度发展趋势，手机网购人群规模增长和手机购物习惯培养，促进订单量和客单价双双稳步上升；在购物平台方面，随着市场活跃局面形成，越来越多的商家被吸引到手机商务平台中，商家更愿意提供专门适应于手机购物的服务方式，整体手机电子商务服务水平和服务质量得到有效提升；在市场发展阶段层面，淘宝、当当、亚马逊和京东商城等传统电子商务企业继续探索手机电子商务发展模式，为后期规模扩张做好准备。与此同时，新兴的手机电子商务企业正在积极寻求细分市场的发展机会，着力积蓄市场力量。艾瑞预计2010年下半年手机实物交易规模仍将保持快速增长态势。

3、手机搜索市场

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y 2010Q2中国手机搜索市场规模为5800万，同比增长48.7%，环比增长5.5%

y 手机搜索请求量大幅提升促进业务营收增长

手机搜索行业趋势解析

手机上网用户规模快速增加带动手机搜索请求量大幅提升，促进业务营收持续增长。手机搜索企业在现有优势资源基础上加大产品线研发力度，深度整合网页产品和手机客户端产品，强化市场渠道合作关系，提升市场营销能力，积极进行平台化发展的探索与实践。

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y 2010Q2中国手机广告市场规模达到2.7亿，同比增长241.8%，环比增长10.2%

y 手机广告营收仍然以行业广告为主，受世界杯影响品牌广告营收占比增加

手机广告趋势解析

艾瑞分析认为世界杯营销尽管对互联网广告营收增长发挥关键性作用，但是对拉动手机广告收入大幅增长影响有限，主要原因是手机广告的计价模式和效果评估等制约因素，促使广告主对手机广告认知存在局限性，影响广告主在制定世界杯营销预算计划过程中对手机广告的预算决策。

4、手机游戏市场

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y 2010Q2中国手机游戏市场规模为5.9亿，同比增长40.5%，环比增长9.3%

y 手机游戏市场实现多元化支付至关重要

2010年Q2手机游戏趋势解析

面对电信运营商调整业务合作伙伴计费对游戏营收增长产生的不利影响，手机游戏市场仍然保持持续增长态势。艾瑞分析认为手机游戏对电信运营商计费通道的高依存度，决定行业短期内仍将面临较大的风险，实现多元化的电子支付手段对手机游戏市场健康持续发展至关重要。

5、中国移动增值市场

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y 2010Q2移动增值市场规模为26.7亿，同比下降13.6%，环比下降20.3%

y 本季度电信运营商进一步加强计费通道治理力度

2010年移动增值市场趋势分析

本季度电信运营商进一步加强计费通道治理力度：一方面，各省分公司针对计费通道和业务平台实施更加严格的管理措施；另一方面，强化对SP计费通道、推广渠道和合作伙伴的监管力度，严控 SP终端内置，对SP企业造成较大生存压力。艾瑞认为行业管理部门和电信运营商进行手机计费联合治理行动，对整个移动增值行业产生持续性深刻影响，将重新构建移动增值市场秩序

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