白酒调研报告

　　一、市场总概

　　1、邯郸市面积1.2万平方公里，人口794万，辖19个区，市、县，邯郸市区人口大概101万人左右。邯郸市是中国重点煤炭生产基地之一,是河北省的南大门和山西通往华北平原的主要出口之一。

　　2、邯郸市人均收入每月大概在600-700元，但由于拥有邯钢和2672军转工大企业，所以此类企业的员工平均收入在1000元左右。

　　3、邯郸人好饮，大中小酒店林立，全市大概有五、六百家，但十分分散，而且以低档的简陋型酒店/大排挡为主，高档酒店比例较低。

　　4、没有大型超市，主要购物商场有新世纪、樱花大卖场、康德。

　　5、邯郸古城平均房价在1500-20__元左右，城区比较旧。

　　6、市区出租车4000辆，以夏利为主，起步价5元。出租车司机的白班收入在100元左右，夜班收入在50元左右。当地老百姓主要以自行车或乘公交车为主，因此市区重视公交路线的建设，目前全市有50多路公共汽车。

　　二、白酒市场总概

　　1、 80元以上的价位属于高档白酒，其中茅台、五粮液稳占高档白酒市场，用于招待和送礼。

　　2、 30-50元左右中档价位的白酒市场最小，此档生存的品牌也不是很多，以全兴和泸州老窖为主要代表。可能是高不成、低不就的“陷阱”档位。

　　3、 10元-30元之间的中低档白酒占据市场主导地位，进入品牌也很多，黑土地、塞罕坝一路领跑，跟进者挤得头破血流。此档酒为朋友聚饮和社交饮用的主流档。

　　4、 10元以下的低档市场相当混乱，流行一种3两装“口杯”。

　　5、邯郸主要品牌和价格（商场超市价格）

　　浏阳河系列一星10元二星25元三星35元

　　泸州老窖系列浓香缘41元精酿48元醇酒18元特曲58元头曲20元

　　古井系列45度休闲17元醇静益寿40元55度古井33元

　　贵府系列红贵府29元贵府红27元贵府人家18元银贵府54元

　　板城烧锅老字号85元精装67元卷纸包　　百年公主五年公主27元十年公主73元五年特制20元

　　黑土地16、18、78元

　　丛台系列12、28、52元

　　衡水老白干13元

　　塞罕坝12元

　　酒店白酒平均价格高出以上价格10元左右

　　6、主导品牌年销量图示：

　　本市场白酒消费总量大概在2-3个亿左右。

　　三、消费者调查汇总

　　（一）消费形态

　　1、白酒饮用季节：当年9月到次年四月底

　　2、自饮市场：35%左右。以衡水老白干等10元左右的低档酒为主。

　　聚饮市场：65%左右。以15元—30元的中档白酒为主，一般用于朋友聚

　　饮。不少消费者图省钱采取自带白酒进店，通常在饭店周遍的

　　小型商场或夫妻老爷店购买。

　　3、聚饮的消费量平均每顿饭3瓶左右，上桌喝酒时每人酒量在半斤以上。

　　4、饭菜消费金额大概是酒消费金额的1.5~2倍。

　　（二）消费偏好

　　1、品牌为纸盒外包装、玻璃瓶内包装，名称要有喜气福气等含义。

　　2、对品牌不要求，往往受促销小姐和营业员影响很大。

　　3、认为南方白酒“不带劲”，“喝的不过瘾！”

　　4、消费者口味要求入口绵甜净爽，希望是“象东北酒一样纯粮酿造”。

　　（三）品牌认知

　　1、消费者最喜欢和常饮的品牌：黑土地、塞罕坝、板城烧锅。原因是价格便宜，而且口味还可以。

　　2、消费者对品牌认知受潮流影响，广告的高知名度提供饮用理由。

　　3、消费者品牌选择的不确定性。朋友或者促销员、营业员推荐后可以轻易尝试新品牌。

　　4、品牌更替速度快，几乎是一年一个畅销品牌。

　　5、消费者认为五粮液等主要用于招待和送礼，牌子老信得过；黑土地、塞罕坝在中低档价位中价格合适而且口感相对不错，而很多消费者反应本地酒丛台因为生产管理上的原因，出现了许多低劣的产品，酒后容易上头。

　　四、通路考察

　　（一）终端类型

　　1、批发市场（邯山街糖酒批发市场和渚河路糖酒批发市场），主要以直销/批发为主

　　2、批零兼营，白酒专卖店和烟酒公司

　　3、超市商场。

　　4、全市500家酒店

　　由于竞争激烈，无论高档酒店还是中低档酒店都采取经销商直接送货，短通路操作是将资源直接作用与销售。结算方式通常为月结或压箱方式。

　　5、夫妻老爷店——在市中心的夫妻老爷店，经销商比较重

　　采用经销商直

　　接送货，采取“一箱压一箱”的结算方式。其他一般到批发市场现款现货。

　　（二）通路价差

　　1、各级通路毛利很薄，很多旺销产品，二批和零售商的毛利每箱只有5元甚至更低。塞罕坝就是由于留给二批和零售商毛利只有1元，所以尽管好卖，二批和零售商已经不在进货。

　　2、二批和零售商靠销售返利和箱盖有奖促销获得一些毛利，有零售商反映如果能够给二批和零售商的毛利足够，市场很容易就能启动。

　　3、酒店毛利在10-15元左右。

　　（三）进店费用

　　1、弱式品牌进店一般交纳进店费。中低档酒店进店费在1000-20__元；中高档酒店进店费在3000-5000元；少数邯郸高档酒店进店费达到10000元。

　　2、部分酒店反应可以不交进店费，但要给营业人员礼物。

　　3、和酒店按照“一箱压一箱”的结算方式，但是有“跑店”现象。

　　（四）经销商

　　当地有几家经销商拥有的直销酒店终端都在150家以上，如泸州老窖、习酒等品牌的经销商。一般配备10左右的销售队伍，分别负责酒店、商场以及夫妻

　　老爷店的铺货和销售管理，二批则以经销商本人为主进行管理，其操作的根据地在当地最大的糖酒批发市场，同时厂家在当地设立的办事处也协助开拓和管理二级网络，有时会通过通路促销会议的方式召集二级经销商开会并颁布通路促销，以刺激通路进货和实际销售的热情。

　　五、品牌的故事

　　（一）品牌的更替

　　1、中低档产品99年领导品牌是是当地丛台酒，20__年是黑土地（东北酒），20__年是塞罕坝（承德）。

　　2、中高档，没有领导品牌，泸州老窖、全兴、习酒等做的都不瘟不火。

　　3、高档，五粮液、茅台一直一统天下，主要用于送礼和招待。

　　（二）成功品牌的故事——“一炮打响”的黑土地

　　1、进入市场的时机比较好，当时整个市场20元左右的白酒没有强势品牌，黑土地在前期投入只有30万。

　　2、首先集中力量把货铺到邯郸最有影响力的十几家酒店。

　　3、在进入市场的前期坚持进酒店、坚持进促销小姐、坚持促销

　　4、通过核心酒店的辐射，引起市场上消费者的争相购买，经销商、商场、超市不得不进货。这时候反过来再进酒店就容易的多了。

　　5、广告形式：在邯郸通过有线电视对十几个卫视进行掐播广告，主要是角标、画面广告和公共汽车车身。

　　（三）当地几家经销商给双洋的建议

　　1、口感：“酒可以便宜，但一定要入口顺、甜、绵，不上头。”

　　2、包装：“纸包装就可以了，要求设计大方，档次给人的感觉高。”

　　3、价格体系：零售价在20元以内，总经销单瓶毛利在1~2元，终端则在2~5元，保证通路各层价值链的合理与稳定是做好中低档酒的要点。

　　4、 “度数在45度左右”

　　5、 “启动市场进入核心的十几家酒店。大概费用15万元包括进店费和促销”

　　6、 “在市场价格体系上、通路上一定要严格管理”，价格一乱，市场必散。

　　7、 “推出30元酒成功后，再推出50元档次和10元档次，100元档次则不要做，不是名酒很难做好”

　　8、启动了核心酒店后在启动其他酒店和周边县。

　　9、启动3个月，资金大概50万。一定要坚持进店、坚持促销。正常的话，三个可以回款50万，三个月后每个月可以进款50万。

　　六、媒介投放概况

　　（一）白酒广告主要投放在邯郸有线，通过掐播播出以及河北电视台一套

　　（二）户外楼顶广告牌、公交车身、店头、灯灯箱广告。密度不高。酒店的门头广告牌则更少。

　　（三）出租车广告费用组成：车管所广告费用+每辆车每月20元。

　　（四）在市区往机场的高速公路上，东北虎等白酒做了路边落地式大型立牌和三面内容的高架炮广告。

白酒调研报告

　　一.调研目的：

　　1、初步了解样本市场主要大型超市，终端白酒酒的市场现状，分析汉中市场白酒的整体情况。

　　2、收集市场主要超市不同品牌白酒的市场分布、销售价格、销售状况、产品分类、并进行对比分析。寻找汉中市场最佳突破点。

　　3、了解本市场消费者对白酒的需求层次、品牌认知程度。

　　4、了解本市场消费者的饮酒类型、习惯、场合、男女比例、年龄层次等因素，挖掘潜在市场消费者。

　　二.调研方法：

　　1、大型商场超市的走访和调研；

　　2、与部分名烟名酒店老板沟通；

　　3、在互联网上查找资料进行补充。

　　三.调研概况：

　　20xx年6月--7月对主要超市进行了市场走访和调研。此次调研的大型超市包括：桃心岛5个超市、华润万家超市、阳光超市、华盛超市等。这些超市为汉中市知名度较高超市，几乎垄断了汉中市场大部分零售和批发；另外，它们分布于汉中各级乡镇，各烟酒店也是汉中销售量较大客户，此报告能真实反映汉中目前酒水销售各重要环节。

　　四.调研内容：

　　一、主导产品品牌情况：

　　1、名酒品牌

　　汉中各商超及其名烟名酒店销售价格如下表：

　　注：

　　1.本表格不包括礼盒产品。

　　2.以上产品价格以桃心岛超市为准，其余商场超市同种类型产品价格略有差异。

　　从上表可以看出，名酒在汉中市场种类很多，品种齐全。有浓香到酱香等。价格从288元到1380元，极大满足了消费者差异化的需求。除茅台之外，其他名酒上也是强势出击，其洋河系列，西风系列深受消费者喜爱。 2.销售情况：

　　从样本市场上了解到：在上半年，高档白酒的销量较好，茅台，五粮液甚至出现了供不应求的现象。消费者购买白酒主要认定的是品牌知名度，像老窖的老字号特曲、郎酒18、1956系列，西风6年15年，成为市场销售的主流。消费者购买主要是用于送礼、同朋友聚会、家人吃团圆饭。消费者购买主要是因为这些白酒酒的价格较低、味道较好，而且被方人习惯搞酒精度的酒。在本市场中，同等价位白酒酒销量量较好的为郎酒1956，西风6年，老字号特曲等。这些白酒的价格普遍在118元至188元左右，能为大多数消费者接受且长期饮用。 3.消费者调研

　　从总体上看，约6成消费者为企事业单位团购。老百姓消费还徘徊于100左右产品，酒店是消费白酒的重要场所。除此之外，私人朋友个人的消费也占20％～30％。在白酒消费中随着年龄的增加，社交活动的减少，年长者在应酬时饮用白酒的比例逐渐降低，而在家里饮用白酒酒的比例则呈明显上升趋势。值得注意的是，虽然半数的年轻人主要是在朋友聚会时饮用白酒，但是在26～35岁年轻人中仍然有 10％～20％的消费者表示主要的饮用白酒的场合是“在家里饮用”。 (上述资料网上收集）

　　五.客户信息及问题反映

　　目前汉中老窖客户分为3个品牌3个客户运作，分别为：

　　1.融合公司

　　主要负责老字号特曲的销售，目前客户已完成市场前期基础工作，客户布局到位，产品经过涨价的阵痛销售稳步提升，市场反应良好，价格相对稳定。

　　2. 神腹商贸

　　主要负责国窖在汉中的销售，产品刚刚扁平化运作，市场沉淀少经销商重点在利润追高，重点经营团购渠道，其流通渠道以及郊县客户维护都存在问题。目前客户也逐渐开始重视团队建设以及其他渠道市场情况，运作思路有所改变。在其流通渠道逐步把客户分为A、B、C三类，重点打造A类客户达成核心分销，B类客户弥补销售量，C类客户全面撒网从中培养、扶持更高一级客户。

　　3. 惠康食品有限公司

　　主要负责百年窖龄3款酒的销售，公司本身还在调整、稳定中，产品正面临客户布局问题，汉台区烟酒店在前期公司大手笔的支持下进店率稳步提高，但郊县招商始终没有突破口，行动滞后。目前销售主要依靠惠康老总自身团购资源进行，虽然能保证一定销量但始终没有质的飞跃。百年这只公司重金打造的产品在汉中出现瓶颈，这是我们每个人都没有料到的问题。后期在招商问题上针对一两个乡镇做成样板市场，重金打造重点支持，扩大周边影响力变被动为主动。在个别郊县可考虑直销后寻找优势客户再来谈合作。

　　六.小结通过对汉中白酒的市场进行调研，得出以下结论：

　　1、在样本市场上，各种品牌白酒竞争激烈。传统的国内名酒品牌占据市场高档白酒主导地位，其中，前三个品牌市场份额最大。主要集中在各市县级单位和高档消费场所。其它品牌对市场进行补充，激发市场活力。

　　2、汉中市场整体上白酒酒消费呈现上升趋势。主要为地产酒下滑严重，消费者对名酒品牌信赖。

　　3、红酒在汉中市场主要以高档消费为主，所以基本上定位在高档消费群体。整体上所占比例不高。但是试图尝新者不少，潜在消费群体较大，不可小视。

　　4、强势品牌市场细分明确，终端完善，品种、价格齐全。这在销售中占有很大的优势。

　　5、品牌知名度成为白酒高档市场消费者的首选因素，其次则是价格、味道、容量、价格、度数是消费者选择白酒比较注重的方面。

　　6、中低档白酒市场需求很大。因为中低档消费群体所占的比例很大。加上节日假期走亲访友的需要，对货真价实的白酒还是很受欢迎的。

白酒调研报告

　　一、摘要

　　此次调查主要是针对成都地区的白酒销售概况以及消费者对白酒喜好品牌的研究，从而为沱牌陶醉酒在成都的销售找准切入点。通过市场调查，我们了解到沱牌陶醉目前的销售率还很低，究其主要原因是因为：首先，沱牌陶醉酒是沱牌企业新推出的一款酒，在成都的广告覆盖率窄，它的知名度还很低，其次是因为沱牌陶醉面临的竞争很大，目前大量的大品牌酒纷纷推出自己的各种小品牌，利用大品牌效应为其推波助澜。其中调查中凸显的在100-300区间，沱牌陶醉面临的最大挑战的竞品主要有丰谷、泸州老窖、五粮春、郎酒。眼下，沱牌陶醉最主要做的是要拓展市场认知度，大势宣传、广告。让消费者认知沱牌陶醉酒，从而喜欢上沱牌陶醉酒，由口碑效应挖掘出陶醉酒的潜在顾客。让沱牌陶醉文化深深融入到成都这个休闲、娱乐之都。

　　二、调查概况

　　此次调查分两中方式，一是本组成员进行卖场走访调查，二是发放问卷调查的方式，此次问卷调查总共发放问卷100份，采取的是当场填写当场回收的方式，回收率100%，另外采用访谈法和网上调查问卷填写回收作为辅助调查方式，访谈法主要是对中青年男士和酒店商超的老板、销售员进行直面交流，并结合网上搜集到的二手资料进行对陶醉酒在成都的市场进行SWOT分析，主要调查对象是各年龄段的消费白酒的男士。

　　我组关于成都白酒市场的销售状况，进行了为期4天的卖场走访，范围主要包括成都市区及周边地区。

　　具体情况如下：

　　调查目的：各个地方白酒的总体销售情况，各个品牌的价位，热销白酒，以及各种销售渠道的档次，沱牌陶醉的销售情况。

　　调查时间：11月25日下午2：00---7:00

　　调查地点：成都伊藤洋华堂（双楠店）及周边

　　调查人员：小组成员 aaa

　　伊藤洋华堂双楠店：水井坊系列的天号陈（238元）、金潭玉液（268元）南剑国宝（118）、五粮春（248元）、剑南老窖池（240元）、剑南老窖天醇（178元）、五粮液百年尖庄52°（268元）,店员推荐五粮液系列；

　　2、道博商贸行：只有4种酒：剑南春，水井坊，茅台，五粮液；

　　3、红旗连锁宜都店：各种丰谷，剑南春，五粮液，茅台，郎酒，没有陶醉，有舍得酒；

　　4、一个专柜外置（可供超市外面的人看），专买高档酒，销售各种高档次白酒；

　　5、宏鑫干杂点：小角楼，二锅头居多，各种品牌里低价位的酒有少量，最贵的七八十元；

　　6、互惠超市门店256：主要是丰谷、泸州老窖、郎酒系列，无陶醉；

　　7、晋级百货店（烟酒行）：泸州老窖，郎酒居多，少量丰谷、五粮液；

　　8、郎·滕吉商行：郎酒主打，丰谷，泸州老窖居多，少量五粮液、江口醇、沱牌曲酒，无陶醉；

　　9、水井坊·名烟名酒第一坊·通鑫双行：主要是水井坊，五粮液和剑南春；

　　10、又起干杂：丰谷，江口醇，小角楼；

　　11、1919酒类连锁超市：包括所有酒类及陶醉，联系电话40005519。

　　调查时间：20xx年11月26日 下午3:42—5:55 27日下午3:18—6:43

　　调查地址：成都市金牛区营门口立交桥附近

　　调查人员：小组成员 bbb

　　调查情况：

　　（超市类）：

　　1、互惠超市（金沙路39号）：无100-300系列的酒品；

　　2、倍顺超市（互惠附近）：五粮春（248元）、五粮液系列（158元）、1956郎（148元）、泸州老窖系列、丰谷特曲（168元）、水井坊系列（148元）、茅台系列（158元）；

　　3、杂货店（金沙路127附7）：主要卖有丰谷系列，泸州老窖系列，品种偏少；

　　4、永安干杂店（金沙路93号）：丰谷十年（158元）、泸州老窖系列、郎酒（128元）、老酒坊系列；（餐馆类）：

　　5、玉林串串香火锅店（金沙路60号）：十年丰谷特曲、泸州老窖、青花瓷，白酒价格均在200元以下；

　　6、享福来火锅店（金沙路42号附9）：为自助型火锅馆，赠送消费者20元价格的白酒，配有500多的丰谷，老板反映100-300区间价位的酒销量较差；

　　7、冷锅鱼（金沙路42附16）：低价位白酒为主，含有丰谷系列，价位最高为120元；（烟酒行）：

　　8、新东方之娇烟酒行（金沙路135号附11），主要有以下品种酒类：国窖、水井坊天号陈（238元）、剑南春、茅台、五粮液、泸州老窖的金色岁月（158元）；

　　9、人人乐门口酒行：丰谷15号窖藏(268元)、紫砂郎(298元)、新郎酒(298元)、老郎18(199元)、水井坊天号陈（245元）开展买六送一活动、泸州老窖8年（268元）、泸州老窖5年（248元）、茅台贵州特醇（138元）、茅台一帆风顺（198元）、剑南春老窖池（238元）、陶醉6年（188元）、陶醉9年（268元）、五粮液添福(298元)，而最后三种酒则陈列在侧边不显眼位置，容易被顾客忽略。

　　调查时间：20xx年11月25日，9：00-18:00

　　调查地点：同善街欧尚超市及周边

　　调查人员：组长 ccc

　　调查情况：

　　1、 同善街欧尚超市：陈列在高档酒专柜的有陶醉和五粮春这两个价

　　位相当但不高的白酒，其他都是高价位的高档次酒。柜员反应：陶醉酒的销量不是很好，相比之下五粮春较陶醉销量佳，主要原因：陶醉是去年才推出的新酒，知名度不高，其次是因为竞争大；

　　2、顺兴168副食品商行（蜀汉路30号）： 主打水井坊招牌，较陶醉

　　酒同价位的酒有：五粮春（188元）、郎酒（158元）、剑南礼（168元）。只销售有陶醉六年。店主反应：陶醉酒没怎么卖；

　　3、金潭玉液烟酒专卖店（同善街7号）：未见陶醉酒，店主反应，在

　　100-300区间中，其主要代理的金潭玉液酒（128元和298元）销量较好，另外，郎酒（110元）也较好。；

　　4、东颖龙肥牛王火锅店（同善街南街8号 ）：本店只销售的有3两

　　小陶醉（9年），销量为一星期一两瓶，销量较好的有：丰谷十年（168元）、五粮春（298元），丰谷酒王（688元）为销量冠军；

　　5、 红旗超市 （双清北路9号附14号）：在架只有陶醉（6年），

　　和陶醉同架的有泸州老窖、郎酒、丰谷十年。泸州老窖、陶醉酒销量不是很好，主要原因：郎酒促销；

　　6、舞东风超市（同善街横街分店）：未见陶醉酒在架，100-300区间

　　主要有：郎酒（1956）148元、丰谷（138元，买一送一活动中）、全兴大曲（138元，买一送一活动中）、五粮春（158元）。